Die pact versteht sich als finanzieller «Rund-um-Dienstleister». Wir sehen uns als Spezialisten für Heilwesenberufe. Zu diesen zählen ganz überwiegend Ärzte und Zahnärzte, ob angestellt oder freiberuflich tätig, sowie unter den Heilnebenberufen besonders Physiotherapeuten in eigener Praxis. Wir begleiten diese Kunden in der Regel vom Berufseinstieg bis zum Eintritt in den Ruhestand und sind in allen Fragen, die mit Geld zu tun haben, der passende und kompetente Ansprechpartner.

Wir begleiten unsere Kunden in allen Fragen der Vorsorge sowie des Aufbaus und der Sicherung ihres Vermögens

Unsere Kunden wenden sich an die pact, wenn sie eine Versicherung benötigen oder ihren bestehenden Versicherungsschutz überprüfen möchten. Und auch im Schadenfall sind wir häufig der erste Ansprechpartner und bieten konkrete Hilfe an. Herausragende, weil einschneidende Wegmarken im Leben sind ebenfalls ein Grund, unsere Beratungsleistungen anzufragen. Zu Beginn des Berufslebens sind Entscheidungen zu treffen, die das weitere Leben teilweise erheblich beeinflussen. Sie können wählen zwischen dem allgemeinen staatlichen Angebot der Daseinsvorsorge oder aber privaten, auf sie persönlich zugeschnittenen Alternativen bzw. Ergänzungen der individuellen Absicherung. In dem Maße, wie ihre berufliche Karriere voranschreitet, wird auch ihr Einkommen steigen. Fragen, wie das Geld anzulegen oder die Steuerlast zu mindern ist, bekommen jetzt eine immer größere Bedeutung.

Selbst im Privatleben steigt der Bedarf an Beratung. Die Heirat, die Geburt von Kindern und die Vorsorge für die wachsende Familie sind Herausforderungen, die ihre persönliche Verantwortung in bisher nicht bekannter Weise erhöhen und ihre ganze Aufmerksamkeit verlangen, um den neuen Erwartungen gerecht zu werden.

Wünsche nach dem Erwerb einer eigenen Immobilie oder Überlegungen, sich mit einer eigenen Praxis selbstständig zu machen, sind Anlässe für intensive Beratungsgespräche. Auch wenn ein Darlehen verlängert oder abgelöst werden soll, wenn es darum geht, durch gezielte Investitionen Steuern zu sparen oder das Vermögen der Elterngeneration auf die nachfolgende Generation zu übertragen, sind wir gefragte Partner unserer Kunden. Und schließlich finden zahlreiche Kunden den Weg zu uns, wenn Sie ihren Vermögensaufbau neu strukturieren und optimieren wollen.

Unsere Beratung steht selbstverständlich auch anderen Berufsgruppen offen

Lehrer und Unternehmer, Freiberufler und Selbstständige, Rechtsanwälte und Steuerberater gehören ebenfalls zu unseren Kunden. Sie wenden sich an uns, wenn es darum geht, den persönlichen Versicherungsschutz zu überprüfen, an die wechselnden Lebenssituationen anzupassen und so sorgenfrei das Leben zu genießen. Im Mittelpunkt steht hier die Absicherung der eigenen Arbeitskraft als Hauptquelle des Einkommens und die materielle Sicherheit für die Familie. Auch in allen Angelegenheiten der individuellen Vermögensanlage und der Rentenplanung, bei Investitionen und Immobilienkauf stehen wir an ihrer Seite. Gern klären wir mit Ihnen Fragen, die die berufliche Selbstständigkeit betreffen wie beispielsweise eine Existenzgründungsberatung oder eine betriebswirtschaftliche Begleitung des Unternehmens, der Praxis, Agentur oder Kanzlei. Selbst bei unvorhergesehenen Brüchen in ihrem Leben wie eine Scheidung oder schwere Krankheit ist unser Rat nicht weiter entfernt als das nächste Telefon.

Was viele unserer Kunden sehr schätzen: Jeder Kunde hat in unserem Haus seinen eigenen Berater. Das gewährleistet eine sehr enge und persönliche Betreuung - teilweise über viele Jahre hinweg. Die individuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden bestimmen unsere Tätigkeit.

Individualität ist unser Markenkern, persönliche Unabhängigkeit und Sicherheit der Kunden sind unser Ziel.